BAC+3  : Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance (RNCP 36591 Négoventis)

Le chargé de clientèle commercialise ses produits auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.

À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de  : - Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients - Commercialiser des produits banque/assurance - Entretenir et développer un portefeuille de clients.